Enviar una propuesta comercial no debería tomarte media hora ni depender de hojas de cálculo con fórmulas manuales.
En este tutorial de 1 minuto aprenderás a emitir una cotización formal en TrackEm, desglosar impuestos automáticamente, anexar contratos de servicios y pasar directamente a factura para registrar tus cobros.
Paso 1: Nueva cotización y datos del cliente
En el menú principal, haz clic en Nuevo > Nueva Cotización.
Puedes elegir un cliente frecuente de tu directorio o registrar uno nuevo en segundos. Si ofreces servicios profesionales o proyectos que requieran respaldo legal, marca la casilla para generar un contrato de servicios automáticamente cuando el cliente acepte la propuesta.
Paso 2: Catálogo con cálculo de impuestos en tiempo real
Agrega los productos o servicios correspondientes desde tu catálogo predefinido.
TrackEm calcula al instante los subtotales y el 7% de ITBMS sin margen de error ni riesgo de fórmulas rotas. Haz clic en Guardar para registrar la propuesta comercial.
Paso 3: Envío de propuesta y conversión a factura
Puedes compartir el documento de inmediato descargándolo en formato PDF profesional o enviándolo directamente por correo electrónico.
Una vez que tu cliente confirme la compra, haz clic en Convertir a Factura para comenzar a registrar los abonos y pagos recibidos por Yappy, transferencias ACH o efectivo.
Consejo de automatización: Aceptación con enlace directo
Si compartes la cotización mediante enlace directo por WhatsApp o mensaje, tu cliente podrá revisarla y aceptarla desde su celular. El sistema generará la factura y el contrato automáticamente, sin pasos manuales adicionales.